SFAを自社仕様に改造して活用

導入前の課題

• 商談管理も必要だが、案件毎の営業費用と制作費用を把握したかった。
• 自社で開発は可能だが、一から開発するには時間がかかるので、カスタマイズできるものを探していた。
• システムは、どんどん改造していきたいので、柔軟性が高いものが必要だった。

特長

• Salesforceの元からあるメニューを改造し、「商談」に案件管理を合体させ、進捗や工数の管理をできるようにした。
• 詳細ページも、経費や請求等も追加して、一元管理できるようになった。